Lenins bodyguardI 1910 summer Kbenhavn af liv og uro byen er et samlingspunkt for spioner, journalister og revolutionre fra hele verden, mens Europa balancerer p randen af Frste Verdenskrig og Den Russiske Revolution. Samme r vender snderjyden Oskar Madsen tilbage fra Amerika, hvor han har gjort tjeneste i den amerikanske hr og arbejdet som vicesherif. I Kbenhavn flytter han ind p et beskedent pensionat, hvor han blandt andet mder en russisk beboer, der studerer den